Quelques chiffres clés

o La Chine conforte pour la 2ème année consécutive sa place de 1er marché automobile mondial, avec 18,1 millions de véhicules - dont 13,8 millions de voitures particulières et 4,3 millions de véhicules utilitaires - vendus en 2010, soit + de 32,4% par rapport à 2009 !

o En 2011, la hausse devrait rester soutenue, mais moins spectaculaire – de l'ordre de 10 à15% - du fait de la fin des aides gouvernementales.

o Ce marché, qui comptait 20 millions de voitures en circulation en 2002, prévoit d'en accueillir jusqu'à 200 millions en 2020 !

o On compte aujourd'hui 27 voitures pour 1000 habitants en Chine, contre 600 aux Etats-Unis.

o L'ensemble du parc automobile chinois représente moins de 119 millions de voitures.

o Avec au moins 350 millions d'urbains dans les zones côtières, les réservoirs de croissance sont nombreux.

o En produisant 15 millions de voitures par an, la Chine peut continuer une dizaine d'années à ce rythme avant de pouvoir rattraper le nombre de voitures en circulation aux Etats-Unis.

o On peut donc aisément imaginer qu'aucun constructeur automobile ne souhaitera manquer ce qui sera le marché du XXIe siècle. Pour l'instant les Occidentaux (surtout Volkswagen et General Motors), tous alliés à une marque locale, trustent les premiers rangs, mais pour combien de temps encore ?

Vers une révolution verte

o　Aujourd'hui 70% de la pollution atmosphérique urbaine chinoise serait générée par l'émission de gaz des véhicules

o　Le gouvernement chinois envisage de ce fait d'investir massivement dans les véhicules économes en énergie au cours des 10 prochaines années

o　D'ici à 2020, la Chine devrait produire près d'1 million de véhicules électriques par an.

Les principaux　constructeurs automobiles chinois :

L'industrie automobile chinoise a encore aujourd'hui une structure très dispersée. Les 10 premiers constructeurs ont réalisé en 2009 environ 60 % des ventes de voitures particulières. Le poids des constructeurs étrangers est très important, à travers des sociétés de joint-venture, fruit d'accords de co-production entre des grands groupes américains, japonais ou européens et des constructeurs locau＜

N°1 : Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) : l'ancien fabricant de machines agricoles, après avoir racheté les brevets de deux modèles Rover en 2004, est désormais le n°1 des constructeurs automobiles chinois. Allié à General Motors et à Volkswagen, il a vendu près de 2,7 millions d'unités en 2009, et 3,27 millions de véhicules sur les onze premiers mois de l'année 2010.

Par ailleurs, après plusieurs semaines de suspense, le 1er constructeur automobile chinois, SAIC, a choisi via sa filiale de Hong Kong, SAIC MOTOR HK INVESTMENT, d'entrer au capital de GENERAL MOTORS, en se portant acquéreur de 15,2 millions d'actions pour un montant de 500 millions d'USD, soit 1% du capital du groupe américain.

N°2 : Dongfeng Motors : Fondé par Mao Zedong lui-même, Dongfeng Motors a appris le métier automobile en construisant des poids lourds. A la 3ème place du classement en 2009, il devrait se positionner sur la 2ème marche du podium avec 2,47 millions de véhicules vendus sur les onze premiers mois de l'année 2010, ce, en partie grâce à sa production d'utilitaires. Sa coentreprise avec le constructeur français PSA ne s'étant pas révélée aussi performante que prévue, le groupe s'intéresse à de nouvelles acquisitions dans l'automobile.

Autres partenaires étrangers de Dongfeng : Honda, Kia et Nissan.

N°3 : FAW : First Auto Works (FAW), partenaire de Volkswagen et de Toyota, a perdu sa 2e place (2009) pour la 3ème place en 2010 avec 2,33 millions de véhicules vendus sur les onze premiers mois de l'année.

N°4 : Chang'An : Chang'An Automotive, le dernier né, vient récemment de prendre la 4ème place du classement des constructeurs automobiles chinois, après avoir absorbé les filiales d'AVIC, acteur majeur de l'avionique en Chine. Sur les onze premiers mois de l'année 2010, Chang'An a vendu près de 2,16 millions de véhicules.

Autres partenaires étrangers de Chang'An: Ford, Mazda, Suzuki et depuis peu PSA.

N°5 : BAIC : En 2010, Beijing Automotive Industry Corporation a vendu environ 1,5 million de véhicules. Après avoir acquis en 2009 pour 200 millions d'USD de technologies auprès de SAAB, BAIC prévoit de lancer d'ici à 2015 21 modèles de véhicules sous sa propre marque, le premier modèle devant être commercialisé en 2011.

BAIC dispose de 3 plateformes venant de SAAB et de 5 autres développées par ses soins. Ses véhicules sont produits en partenariat avec Daimler sous la marque Mercedes, et avec Hyundai, sous la marque du même nom. A cela s'ajoutent les camions et autobus de la marque Foton.

Les constructeurs automobiles étrangers implantés en Chine :

Le plus ancien est Volkswagen qui a longtemps eu 50 % du marché chinois, avant de revenir aux environs de 20 %, compte tenu de l'arrivée des autres constructeurs étrangers. Cela ne l'empêche pas de fabriquer plus de voitures en Chine qu'il n'en sort de ses chaînes en Allemagne. Toutes les grandes marques européennes sont également maintenant présentes comme BMW, Audi, Fiat, Mercedes, etc.

Arriveront ensuite Peugeot (avec un échec à Canton), qui rejoindra plus tard Citroën dans son usine de Wuhan, ville où se sont implantés aussi Renault (de manière très modeste) et Nissan, son partenaire, pour former ce qu'on appelle « The French Detroit » !

A la différence de ce qu'il fait aux USA, General Motors est très performant en Chine, avec des modèles compacts répondant très exactement aux données spécifiques du marché chinois. Les Sud-coréens sont également tous présents.

Les constructeurs japonais, après avoir privilégié des transferts technologiques (dont la technologie était déjà maîtrisée de longue date), ont décidé, depuis 2000, d'investir massivement comme Honda et Toyota. Honda s'est particulièrement implantée dans la province du Guangdong et Toyota dans le nord de la Chine.

Les équipementiers automobiles implantés en Chine :

Selon la China Association of Automotive Manufacturers (CAAM), le marché est très fragmenté et la Chine recense plus de 4 000 équipementiers, parmi lesquels 1 200 sont étrangers. Les plus importants équipementiers chinois sont: Wuxi Diesel Engine, Wanxiang, Yangfeng Visteo.

Le cas des équipementiers étrangers :

Leur démarche d'implantation s'est réalisée avec l'accompagnement de certains constructeurs. Un réseau d'équipementiers et de sous-traitants s'est ainsi formé. Aujourd'hui ces équipementiers diversifient leur clientèle en se tournant vers les constructeurs chinois.

Exemples de grands équipementiers étrangers en Chine : Faurecia, Delphi, Valeo, Michelin, Bosh, Siemens, Denson, AXON Cable, Magneti Marelli, Damos, Johnson Controls, Mobis, Honeywell.

Beaucoup de sous-traitants, 2ème et 3ème rangs les ont également suivis, hélas trop peu de sociétés françaises.

Les salons du secteur :

- 25-26 février 2011 : CIACCE, Salon international des accessoires automobiles, Pékin

- 20-28 avril 2011 : AUTO SHANGHAI, Rencontres des constructeurs automobiles en Chine, Shanghai

- 22-25 avril 2011 : CHINA INTERNATIONAL INDUSTRIAL FAIR, Salon international des industries mécaniques, Shenzhen

- 4-7 mai 2011 : CHINA CYCLE, Salon international du vélo et de la moto, Shanghai

- 17-20 mai 2011 : CHINAPLAS 2010, Salon de la plasturgie, Guangzhou

- 1-3 juin 2011 : AES CHINA, Salon international des technologies et des produits de l'électronique automobile, Shanghai

- 9-13 juin 2011 : AUTO CHONGQING, Salon international de l'industrie automobile, Chongqing

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